أتمت إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة، عن إتمام الإصدار الثامن لسندات التوريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري، بقيمة إجمالية بلغت 1.91 مليار جنيه، في إطار برنامج التوريق الخاص بالشركة.
ويعد هذا الإصدار هو الثامن لشركة «بداية» منذ تأسيسها، والسادس ضمن برنامجها للتوريق، بما يعكس استمرار اعتماد الشركة على أدوات الدين في تدبير التمويلات اللازمة للتوسع.
وتم تنفيذ عملية التوريق من خلال شركة «كابيتال للتوريق» التابعة لمجموعة «جي بي»، بضمان محفظة من أوراق القبض، فيما جرى طرح الإصدار على 4 شرائح بعوائد متغيرة، وفق هيكل زمني وتصنيفات ائتمانية متفاوتة.
وبلغت قيمة الشريحة الأولى نحو 238.38 مليون جنيه، بأجل 13 شهرًا وتصنيف ائتماني (AA)، فيما سجلت الشريحة الثانية 648.38 مليون جنيه بأجل 36 شهرًا وتصنيف (A). وبلغت الشريحة الثالثة 715.13 مليون جنيه لمدة 60 شهرًا بتصنيف (A-)، بينما جاءت الشريحة الرابعة بقيمة 305.12 مليون جنيه لمدة 81 شهرًا وبنفس التصنيف (A-).
وقالت مي حمدي، المدير التنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي إف جي هيرميس»، إن الإصدار الجديد يعكس ثقة المستثمرين في جودة محفظة شركة «بداية»، مشيرة إلى أن نجاح الصفقة يؤكد قدرة منصة أسواق الدين على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو للعملاء.
من جانبه، قال طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «بداية» للتمويل العقاري، إن الإصدار يمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة، ويعزز قدرتها على التوسع وتلبية الطلب المتزايد على خدمات التمويل العقاري في السوق المصري.
وأضاف أن الشراكة مع «إي إف جي هيرميس» تسهم في تنويع مصادر التمويل وتسريع وتيرة النمو، بما يدعم استراتيجية الشركة للتوسع وتعزيز انتشارها.
وقامت «إي إف جي هيرميس» بدور المستشار المالي ومدير ومروج وضامن تغطية الإصدار، إلى جانب ترتيب الصفقة، فيما شارك عدد من البنوك في تغطية الاكتتاب، من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي.
كما شارك «المصرف المتحد» في الاكتتاب، وتولى بنك القاهرة مهام متلقي الاكتتاب، بينما قام بنك أبوظبي التجاري بدور أمين الحفظ، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، ومكتب Baker Tilly مهام مدقق الحسابات.
